AEK BANK 1826 ANL

Anlageberatung

Unsere Kunden profitieren von der persönlichen Beratung und von der Anlageexpertise unserer Spezialisten. Der Entscheid für die Umsetzung liegt schlussendlich bei ihnen.

Unsere Anleger profitieren von aktiven Beratungsleistungen anhand einer definierten Anlagelösungspalette wie zum Beispiel Fonds-, Aktien- und Obligationenempfehulungslisten. Unsere Kunden bestimmen die Intensität der Beratung. Die Entscheidung, ob sie aktiv beraten werden möchten, oder lediglich die Titel im Wertschriftendepot verwahren möchten, liegt bei ihnen. Die Überwachung des Depot erfolgt durch die Kunden und wird bei einem periodischen Gespräch mit uns auf die Übereinstimmung mit dem Risikoprofil überprüft.

Fondskonto: Vermögen flexibel aufbauen
Mit unserem flexiblen Fondskonto werden regelmässige Investitionen in ausgewählte Anlagefonds getätigt. Wer von langfristigen Renditechancen profitieren und flexibel Vermögen aufbauen möchte, findet mit einem Fondskonto, das übrigens auch als Geschenksparkonto eingesetzt werden kann, die geeignete Lösung. Es vereint die Vorteile eines Kontos mit den Vorteilen einer Anlage: Kunden können jederzeit Geld einzahlen oder beziehen und nehmen gleichzeitig an der Entwicklung der Finanzmärkte teil.

Unser Leistungskatalog beinhaltet:
 
  • Ermittlung des Anlegerprofils
  • Periodische Portfolioüberwachung
  • Hinweise zu Produktrisikoklassifikation (PRC-Skala 1-7)
  • Jährlicher Vermögensauszug mit detaillierter Performanceauswertung
  • Individuelle Anlagevorschläge
  • Schweizer Steuerverzeichnis (gegen sep. Gebühr)

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